Historial de la página: Cuadro de Prospectos
Comparar revisiones de la página
Revisión de la página: 2018/11/02 19:10
Ruta de acceso
Portales - CRM - Cuadro de Prospectos
Funcionalidad
Desde aquí se permite consultar la información relacionada con prospectos, permitiendo armar el reporte según su necesidad.
Para ello el usuario deberá:
- Ingresar los parámetros correspondientes, para determinar el tipo de relación y la situación del cliente, que deberán tenerse en cuenta para consultar la información que se incluirá en el reporte.
- Indicar las columnas que se listarán en el reporte, arrastrando los títulos que se desean incluir.
Una vez emitido el reporte con las columnas, el sistema permite a través de Herramientas / Opciones, exportarlo a Excel y/o guardarlo para ejecutarlo en el futuro sin necesidad de volver a armarlo, pudiendo ingresar los datos solicitados a través del ingreso del mismo o bien de su selección dentro de una lista desplegable según corresponda.