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Revisión de la página: 2013/08/28 19:22
Ruta de accesso
Comercial - CRM 4.0 - Comerciales - Nuevo Comercial
Comercial - CRM 4.0 - Comerciales - Consulta de Comerciales - Editar Comercial
Si se accede a esta pantalla a través de la opción Nuevo comercial, el sistema permite registrar un nuevo comercial, solicitando el ingreso de sus
datos.
Si se accede a esta pantalla a través de la opción editar, el sistema permite modificar los
datos de un comercial existente.
Datos
[Comercial]: Nombre de la persona que se desempeñará como comercial, este dato es posible completarlo utilizando el
Buscador por aproximación.
[Alta y/o Baja]: fecha de inicio y/o fin del desempeño como comercial.
[Observaciones]: Texto libre.
[Unidades de Negocio]: Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial interviene en todas las U. de negocio existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
[U.O.P.]: Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial corresponde a todas las U.O.Propias existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
Datos Personales: El sistema despliega algunos datos personales del comercial ingresado.
Objetivos: Desde esta opción, se permiten ingresar los datos de nuevos objetivos comerciales, y se despliega la lista de los objetivos existentes
Prospectos: Desde esta opción, el sistema despliega la lista de prospectos relacionados con este comercial.
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta un comercial, sus datos podrán ser modificados, ingresando a esta pantalla a través de la opción "Editar" en la
Consulta de Comerciales.
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Objetivos
Desde aquí se pueden ingresar los
datos de los nuevos objetivos de negocio del comercial.
Un objetivo de negocio es una meta en $, cantidad de prospectos, y/o cápitas, que debe lograr cumplir el comercial, en un determinado rango de tiempo.
Datos
[Periodicidad:]: Tipo de recurrencia del objetivo
[Desde/Hasta:]: Rango de fecha para el cumplimiento del objetivo
[Importe:]: Cantidad estimada en $ para el cumplimiento del objetivo de negocio
[Cantidad/Cápitas:]: Parámetro de medición del objetivo
[Observaciones]: Texto libre
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
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