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Revisión de la página: 2013/07/29 20:34
Ruta de accesso
Comercial - CRM 4.0 - Prospectos - Nuevo Prospecto
Desde esta opción el sistema permite registrar un Prospecto, potencial cliente, y establecer
Relaciones comerciales con miembros pertenecientes a una Unidad Operativa de la Empresa.
A estos efectos el sistema solicita el ingreso de
datos que conforman las propiedades del prospecto,
Información adicional y ver el
Historial de actividad.
Datos
[CUIT]: Nro. de identificación tributaria de la empresa que va a ser registrada como prospecto, el mismo debe ingresarse con el siguiente formato xx-xxxxxxx-xx
Si se trata de una empresa existente el sistema desplegará los siguientes datos, sino, se solicitará el ingreso de los mismos.
[Razón Social]: Nombre o razón social del cliente potencial, pudiendo localizarlo dentro de las empresas existentes, utilizando el
Buscador por aproximación, o bien ingresando el nombre de una empresa nueva.
[Nombre Comercial]: Texto libre
[Situación de Ganacias]:Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Rubro económico]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Forma de contacto]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Alta]: Se asume la fecha del día
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia del prospecto.
[U.O.C]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[U.O.P]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Zona]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Competencia]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Nivel facturación]: Ingresar nivel estimado, texto libre.
[Observaciones]: Texto libre
[Aceptar]: Se graban los datos ingresados.
[Cancelar]: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta un prospecto, sus datos podrán ser modificados, ingresando a esta pantalla a través de la opción "Editar" en la
Consulta de Prospectos.
Relaciones
El sistema permite relacionar comerciales con el prospecto, ingresando los datos correspondientes. Si el prospecto ya tiene relaciones, el sistema permite visualizarlas, modificarlas y/o eliminarlas.
Datos
[Relación]: Seleccionar un tipo de relación dentro de la lista desplegable.
[Miembro empresa]: Contacto de la empresa administrada con quien se relaciona al prospecto, pudiendo localizarlo dentro de los contactos existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad de Negocio#93;: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable que contiene las U.de Negocio en las que interviene el comercial.
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia de la relación.
[Porcentaje]: % a considerar en la relación.
[Observaciones]: Texto libre.
[Aceptar]: Se graban los datos ingresados.
[Cancelar]: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Información
El sistema permite ingresar nuevos medios de comunicación, y contactos del Prospecto, y/o visualizar los existentes. Asimismo el sistema despliega los domicilios registrados del prospecto.
Historial
El sistema permite desde esta opción visualizar las actividades, oportunidades de negocio y presupuestos del prospecto.