Historial de la página: Actualización de Prospectos
Comparar revisiones de la página
Revisión de la página: 2013/07/18 21:23
Ruta de accesso
Comercial - CRM 4.0 - Prospectos - Nuevo Prospecto
Desde esta opción el sistema permite registrar un Prospecto, potencial cliente, y establecer
Relaciones comerciales con miembros pertenecientes a una Unidad Operativa de la Empresa.
A estos efectos el sistema solicita el ingreso de
datos que conforman las propiedades del prospecto,
Información adicional y ver el
Historial de actividad.
Datos
[CUIT]: Nro. de identifucación tributaria de la empresa que va a ser registrada como prospecto, el mismo debe ingresarse con el siguiente formato xx-xxxxxxx-xx
Si se trata de una empresa existente el sistema desplegará los siguientes datos, sino, se solicitará el ingreso de los mismos.
[Razón Social]: Nombre o razón social del cliente potencial, pudiendo localizarlo dentro de las empresas existentes, utilizando el
Buscador por aproximación, o bien ingresando el nombre de una empresa nueva.
[Nombre Comercial]: Texto libre
[Situación de Ganacias]:Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Rubro económico]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Forma de contacto]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Alta]: Se asume la fecha del día
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia del prospecto.
[U.O.C]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U.O.P]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Zona]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Competencia]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Nivel facturación]: Ingresar nivel estimado, texto libre.
[Observaciones]: Texto libre
[Aceptar]: Se graban los datos ingresados.
[Cancelar]: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta un prospecto, sus datos podrán ser modificados, ingresando a esta pantalla a través de la opción "Editar" en la
Consulta de Prospectos.
Relaciones
Información
Historial