Historial de la página: Pasaje de Cartera Comercial
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Revisión de la página: 2014/08/25 16:47
Ruta de accesso
Comercial - Portal CRM - Herramientas
Desde aquí el sistema permite pasar la cartera de prospectos y/o clientes de un comercial a otro, pudiendo localizar la cartera a reasignar por diferentes
Criterios de Búsqueda, y seleccionando luego los prospectos y/o clientes a asignar al nuevo comercial.
Criterios de Búsqueda
El sistema permite ingresar los datos del Comercial cuya cartera comercial que se desea reasignar, y del comercial Destino al cual se le asignarán de los prospectos seleccionados.
Origen
[Miembro empresa]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación, el nombre del comercial al cual se le quitarán los prospectos seleccionados.
[Relaciones]: Seleccionar estado de relaciones dentro de la lista desplegable.
[Tipo de Relación]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Fin]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Seleccione Todos]: Tildar si corresponde.
Una vez ingresados los datos mencionados, el sistema despliega la lista de asignaciones existentes que se corresponden con los filtros indicados y permite seleccionar aquellos que desea reasignar, pudiendo seleccionar todos o algunos de ellos.
Destino
[Miembro empresa]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación, el nombre del nuevo comercial al cual se le reasignarán los prospectos seleccionados.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Tipo de Relación]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Inicio]: Ingresar fecha válida de inicio de la asignación, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Fin]: Ingresar fecha válida de fin de asignación válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Aceptar: Se reasignan los prospectos seleccionados a la cartera del comercial destino.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
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