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Revisión de la página: 2021/08/24 22:02

Ruta de acceso¶

Administración - Cobranzas

Funcionalidad¶

Página de inicio para cobradores, desde aquí se permite al cobrador acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del módulo pudiendo:
- Visualizar rápidamente información relacionada con su Agenda de Trabajo en el Panel de detalle
- Ingresar Filtros que permitan acotar la información desplegada
- Ver la lista de tareas
- Ver la lista de soporte
- Exportar a Excel la información desplegada
- Ver un cliente en particular, ingresando su nombre, o bien utilizando el Buscador por aproximación
- Agregar un cliente a los listados, tildando la opción agregar
- Desplegar el Menú de Opciones para acceder a otras funcionalidades relacionadas con la gestión de cobranzas.

Agenda de Trabajo¶

Al ingresar al portal, el cobrador visualizará la lista de empresas con comprobantes, para las cuales existe alguna acción a llevarse a cabo en el día, ya sea hacer un reclamo para el cobro de su deuda, o bien, efectuar la cobranza.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada dependerá de las Cobranzas asignadas, de la posición del cobrador dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada cliente listado, el sistema despliega el ícono correspondiente a la actividad que puede realizarse para la fecha (llamada, cobro, tarea), el monto total y saldo adeudado total, pudiendo además acceder al detalle del monto y saldo de cada comprobantes.

El cobrador puede seleccionar una empresa cliente para:

- Visualizar la lista de los contactos del cliente seleccionado, que están relacionados con el proceso de cobranza.
- Igresar un nuevo contacto, clickeando sobre el signo + e ingresando el apellido, nombre, télefono, email y detalle.
- Visualizar los días y horarios de pagos y reclamos
- Ingresar nuevos días y horarios de pagos y reclamos, posicionándose en el casillero correspondiente e ingresando el horario según corresponda (esta información se tomará en cuenta al momento de desplegar la lista de clientes, el sistema listará los clientes que tengan cargado horario de pago y/o reclamo para el día seleccionado)
- Visualizar la lista de las relaciones vigentes con el cliente
- Visualizar el Atraso promedio en días de la deuda y la cobranza
- Visualizar la Cantidad de Legajos activos (dotación activa)
- Visualizar el estimado en $ de liquidaciones aún no facturadas
- Agendar una nueva Tarea relacionada con el cliente
- Ingresar una nueva tarea de Soporte relacionado con el cliente

Las Empresas y/o comprobantes que tengan agendadas tareas, aparecerán dentro de la lista con un signo de exclamación, a los efectos de alertar al usuario del portal, que debe ver las tareas antes de efectuar alguna acción relacionada con dicha empresa.

El cobrador puede tildar para seleccionar uno o más comprobantes a los efectos de:

- Registrar la Cobranza
- Agendar una nueva Tarea relacionada con el comprobante
- Ingresar una nueva tarea de Soporte relacionado con el comprobante
- Editar el comprobante
- Cambiar la situación de un comprobante

Las Empresas y/o comprobantes que tengan agendadas tareas, aparecerán dentro de la lista con un signo de exclamación, a los efectos de alertar al usuario del portal, que debe ver las tareas antes de efectuar alguna acción relacionada con dicha empresa.

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Filtros¶

El sistema permite listar los Clientes y Comprobantes que cumplan con los criterios establecidos, en todos los casos el usuario podrá seleccionar más de una opción para cada filtro.
El tipo de comprobante por seleccionado por default, puede ser parametrizado en Configuración-parámetros del sistema personalizado-comprobantes de cobranza,
Filtros:

-Empresa Administrada.
-Tipo de Comprobante
-Situación del cliente
-Estado del comprobante


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Opciones¶

Para acceder a este menú el usuario debe clickear sobre el signo + que se encuentra al lado de Opciones.
Desde aquí a sistema permite acceder a los reportes del sistema, herramientas de configuración del módulo y dashboard.


Reportes

-Análisis de Deuda
-Control de Cobranza
- Análisis de Cobradores
- Seguimiento de Cobranzas
- Giro de Facturación
- Anticuación de Deuda

Herramientas

-Asignación de Cobranzas a Cobradores
-Configuración de valores de cobro
-Configuración de conceptos impositivos
-Configuración de Perc./Retenc. por provincia
-Ruteo de Cobranza



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