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Revisión de la página: 2014/08/27 20:49

Ruta de acceso: Administración - Portal de Cobranzas

Página de inicio para cobradores, desde aquí se permite al cobrador acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del portal de cobranzas pudiendo:
- Visualizar rápidamente información relacionada con su Agenda de trabajo
- Ingresar Filtros que permitan acotar la información desplegada
- Ver la lista de tareas
- Ver la lista de soporte
- Ver un cliente en particular, ingresando su nombre, o bien utilizando el Buscador por aproximación
- Agregar un cliente a los listados, tildando la opción agregar
- Desplegar el Menú de Opciones para acceder a otras funcionalizades relacionadas con la gestión de cobranzas.

Agenda de Trabajo¶

Al ingresar al portal, el cobrador visualizará la lista de empresas con comprobantes, para las cuales existe alguna acción a llevarse a cabo en el día, ya sea hacer un reclamo para el cobro de su deuda, o bien, efectuar la cobranza.
Deberá tenerse en cuenta que la infomación desplegada dependerá de las Cobranzas asignadas, de la posición del cobrador dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada cliente listado, el sistema despliega el ícono correspondiente a la actividad que puede tenerse con la empresa en la fecha listada (llamada, cobro, tarea), el monto total y saldo adeudado total, pudiendo acceder al detalle del monto y saldo de cada comprobantes.

El cobrador puede seleccionar una empresa cliente para:

- Visualizar la lista de los contactos del cliente seleccionado, que están relacionados con el proceso de cobranza.
- Igresar un nuevo contacto, clickeando sobre el signo + e ingresando el apellido, nombre, télefono, email y detalle.
- Visualizar los días y horarios de pagos y reclamos
- Ingresar nuevos días y horarios de pagos y reclamos, posicionándose en el casillero correspondiente e ingresando el horario según corresponda (esta información se tomará en cuenta al momento de desplegar la lista de clientes, el sistema listará los clientes que tengan cargado horario de pago y/o reclamo para el día seleccionado)
- Visualizar el Atraso promedio en días de la deuda y la cobranza
- Agendar una nueva Tarea relacionada con el cliente
- Ingresar una nueva tarea de Soporte relacionado con el cliente

Las Empresas y/o comprobantes que tengan agendadas tareas, aparecerán dentro de la lista con un signo de exclamación, a los efectos de alertar al usuario del portal, que debe ver las tareas antes de efectuar alguna acción relacionada con dicha empresa.

El cobrador puede seleccionar uno o más comprobantes para:

- Registrar la Cobranza
- Agendar una nueva Tarea relacionada con el comprobante
- Ingresar una nueva tarea de Soporte relacionado con el comprobante

Las Empresas y/o comprobantes que tengan agendadas tareas, aparecerán dentro de la lista con un signo de exclamación, a los efectos de alertar al usuario del portal, que debe ver las tareas antes de efectuar alguna acción relacionada con dicha empresa.

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Filtros¶

El sistema permite listar los Clientes y Comprobantes que cumplan con los criterios establecidos, en todos los casos el usuario podrá seleccionar más de una opción para cada filtro.
Filtros: -Reportes, el sistema permite desplegar el menú de reportes y seleccionar el reporte deseado.
-Herramientas
-Situación del cliente
-Estado del comprobante


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Opciones¶

Para acceder a este menú el usuario debe clickear sobre el signo + que se encuentra al lado de Opciones.
Desde aquí a sitema permite acceder a los reportes del sistema, herramientas de configuración del módulo y dashboard desplegando además el monto total de las cobranzas no vencidas, en gestión de cobranza y vencidas.


Reportes

-Análisis de Deuda
-Análsisis de Cobranza
-Análisis de Cuenta
-Componentes de Cobranza
-Control de Cobranza
-Pendientes Históricos

Herrammientas

-Asignación de Cobranzas a Cobradores
-Configuración de valores de cobro
-Configuración de conceptos impositivos
-Configuración de Perc./Retenc. por provincia
-Ruteo de Cobranza

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