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Revisión de la página: 2013/07/29 21:18

===Ruta de accesso===

Comercial - CRM 4.0 - Agenda

Desde aquí el sistema permite consultar la agendas personales e institucionales, así como agregar nuevos eventos y tareas y/o modificar los existentes.

Tareas¶

El sistema permite agendar tareas y eventos en el calendiario del comercial ingresando los datos correspondientes






Datos

[Título]: Texto libre que identifica a la tarea o evento.

[Tipo de Tarea]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.

[Prioridad]: Clickear según corresponda.

[Evento]: Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).

[Fecha/Comienzo/fin]: En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.
[Hora inicio/Fin]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.

[Prospecto]: Prospecto relacionado con la tarea o el evento, pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el Buscador por aproximación.

[Unidad de Negocio]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.

[Descripción]: Texto libre.

[Documento Adjunto]: En caso de ser necesario, es posible adluntar un documento a la tarea, examinando el disco para localizarlo.

[Finalizar Tarea]: Tildar en caso de dar por terminada la tarea.

&#91;Aceptar&#93;: Se&nbsp;graban&nbsp;los datos ingresados.

&#91;Cancelar&#93;: Salir sin&nbsp;actualizar los&nbsp;datos ingresados.

Una vez dado de alta una tarea o evento, podrán ser modificada, clickeando sobre los mismos