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Revisión de la página: 2013/08/06 19:56
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Comercial - CRM 4.0 - Agenda
Desde aquí el sistema permite consultar la agendas personales e institucionales, así como agregar nuevos
eventos, nuevas
tareas y/o modificar los existentes.
Tareas
El sistema permite agendar tareas y eventos en el calendiario del comercial ingresando los
datos correspondientes
Datos
[Título]: Texto libre que identifica a la tarea o evento.
[Tipo de Tarea]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Prioridad]: Clickear según corresponda.
[Evento]: Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).
[Fecha/Comienzo/fin]: En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.
[Hora inicio/Fin]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Prospecto]: Prospecto relacionado con la tarea o el evento, pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad de Negocio]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Descripción]: Texto libre.
[Documento Adjunto]: En caso de ser necesario, es posible adluntar un documento a la tarea, examinando el disco para localizarlo.
[Finalizar Tarea]: Tildar en caso de dar por terminada la tarea.
[Aceptar]: Se graban los datos ingresados.
[Cancelar]: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta una tarea o evento, podrán ser modificada, clickeando sobre los mismos