Historial de la página: Agenda Institucional
Comparar revisiones de la página
Revisión de la página: 2014/07/11 18:18
Ruta de accesso
Comercial - Portal CRM - Agenda - Institucional
Desde aquí el sistema permite consultar y modificar las Agendas de los Comerciales, según los permisos establecidos en el organigrama de procesos.
El sistema permite seleccionar los comerciales con los que se desea trabajar para agregarles nuevos
eventos, nuevas
tareas y acceder al detalle de lo agendado clickeando sobre la tarea/evento correspondiente.
Deberá tenerse en cuenta que a los efectos de la agenda, el Evento es un suceso que ocurre en un determinado momento, es decir, tiene fecha, hora de inicio y fin. La Tarea, en cambio, es algo a ejecutar en cualquier momento del día, sin horario definido.
El sistema permite seleccionar uno a uno los comerciales a los cuales se desea trabajar, o bien seleccionar todosa través de la tecla 'Select all'.
A los efectos de una mejor visualización de la carga de eventos agendados en el calendario los comerciaes son identificados con colores.
El sistema permite tener distintas vistas de la agenda : sobre el calendario o en forma de
Listado, pudiendo además ver el detalle de eventos agendados por día, semana o mes. Para seleccionar las vistas deseadas se deberá clickear sobre la opciones de visualización brindadas en la pantalla.
Listado
El sistema permite ver las tareas y eventos agendados de los comerciales seleccionados en forma de listado, pudiendo además, consultarlos y/o modificarlos accedediendo al detalle con doble click sobre el renglón correspondiente.
Tareas
El sistema permite agregar y/o modificar tareas y eventos en el calendiario de los comerciales seleccionados, ingresando los
datos correspondientes.
Datos
[Título]: Texto libre que identifica a la tarea o evento.
[Tipo de Tarea]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Prioridad]: Clickear según corresponda.
[Evento]: Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).
[Fecha/Comienzo/fin]: En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.
[Hora inicio/Fin]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Prospecto]: Prospecto relacionado con la tarea o el evento, pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad de Negocio]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Descripción]: Texto libre.
[Documento Adjunto]: En caso de ser necesario, es posible adluntar un documento a la tarea o evento, examinando el disco para localizar el archivo.
[Finalizar Tarea]: Tildar en caso de dar por terminada la tarea.
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Deberá tenerse en cuenta que la tarea se registrará en las agendas personales de todos los comerciales seleccionados.
Una vez dado de alta una tarea o evento, podrán ser modificada, clickeando sobre los mismos