Historial de la página: Cuadro de Prospectos
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Revisión de la página: 2018/11/02 18:48
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Portales - CRM - Cuadro de Prospectos
Funcionalidad
Desde aquí se permite consultar la información relacionada con prospectos, para ello el usuario deberá ingresar los parámetros correspondientes para determinar el tipo de relación y situación del cliente que deberá tenerse en cuenta para emitir el reporte.
El sistema ofrece los datos con los cuales podrá armarse el reporte, para ello el usuario deberá arrastrar los nombres de los mismos, según muestra el siguiente gráfico, para establecer las columnas a considerarse en el mismo.
Una vez emitido el reporte con las columnas, el sistema permite, a través de Herramientas / Opciones, exportarlo a Excel y/o guardarlo para ejecutarlo en el futuro sin necesidad de volver a armarlo.