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Revisión de la página: 2014/08/22 18:46

Ruta de accesso¶

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Comercial - Portal CRM - Presupuesto - Lista de Presupuestos - Editar

Si se accede a esta pantalla a través de la opción +Nuevo, el sistema permite registrar un nuevo presupuesto para un cliente, y/o prospecto, solicitando el ingreso de datos correspondientes.

Si se accede a esta pantalla a través través de la Opción Editar, el sistema despliega el presupuesto seleccionado y permite modificar sus datos.

Datos¶

El sistema permite ingresar los datos correspondientes a la carátula del Presupuesto y sus respectivos items, desplegando en el margen derecho un resumen del presupuesto.

CARATULA¶

[Tipo]: Seleccionar el tipo de presupuesto dentro de la lista desplegable.

[U.O.Propia]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.

[Talonario]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.

[Número]: Ingresar serie y número, según corresponda.

[Referencia]: Texto libre.

[Empresa]: Nombre o razón social del cliente o cliente potencial, pudiendo localizarlo dentro de las empresas existentes, utilizando el Buscador por aproximación.

[Estado]: Seleccionar el estado en que se encuentra el presupuesto dentro de la lista desplegable.

[Centro de Costo]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.

[Unidad de Negocio]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.

[Forma de pago]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.

[Atención a]: Texto libre.

[Alternativo]: Texto libre.

[Comercial]:Ingresar el Nombre del comercial pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el Buscador por aproximación.

[Probabilidad]: Seleccionar la probabilidad de aprobación del presupuesto, dentro de la lista desplegable.

[Detalle]: Texto libre.

[Importe]: Ingresar según corresponda.

[Emisión]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.

[Importe de Compras]: Ingresar según corresponda.

[Vigencia]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.

Adjuntar Archivo: El sistema permite localizar un archivo para adjuntar al presupuesto.

ITEMS¶

Eliminar: Se elimina el presupuesto.

Aceptar: Se graban los datos ingresados.

Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.

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