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Revisión de la página: 2014/09/23 16:57
Ruta de accesso
Comercial - Portal CRM - Oportunidades
Desde aquí el sistema permite consultar las oportunidades de los comerciales por diferentes
Criterios de Búsqueda,
editar o eliminar una existentes y/o ingresar una
Nueva Oportunidad.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.
Criterios de Búsqueda
El operador puede buscar oportunidades ingresando el nombre del comercial, utilizando el
Buscador por aproximación, o bien acotar la búsqueda de oportunidades ingresando los siguientes filtros de la búsqueda avanzada:
[Prospecto/Cliente]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Etapa]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Estado]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de comerciales con oportunidades comerciales que cumplan con los filtros y permite al usuario
Editar una oportunidad existente, y/o eliminarla.