Cuadro de Prospectos
Modificado el 2018/11/02 19:13 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM
Ruta de acceso
¶
Portales
- CRM - Cuadro de Prospectos
Funcionalidad
¶
Desde aquí se permite consultar la información relacionada con prospectos, permitiendo armar el reporte según su necesidad.
Para ello el usuario deberá:
- Ingresar los parámetros correspondientes, para determinar el tipo de relación y la situación del cliente, que deberán tenerse en cuenta para consultar la información que se incluirá en el reporte.
- Indicar las columnas que se listarán en el reporte, arrastrando los títulos que se desean incluir.
Una vez realizado esto, el sistema emitirá el reporte correspondiente.
Una vez emitido el reporte con las columnas, el sistema permite a través de Herramientas / Opciones, exportarlo a Excel y/o guardarlo para ejecutarlo en el futuro sin necesidad de volver a armarlo, pudiendo ingresar los datos solicitados a través del ingreso del mismo, o bien de su selección dentro de una lista desplegable según corresponda.