Editar Oportunidad
Modificado el 2016/07/01 19:37 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales
Ruta de acceso
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Portales
- CRM - Oportunidades - +Nueva
Portales
- CRM - Oportunidades - Lista de Oportunidades - Editar
Funcionalidad
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Si se accede a esta pantalla a través de la opción
+Nueva
, el sistema permite registrar una nueva oportunidad para un comercial, solicitando el ingreso de
datos
correspondientes.
Si se accede a esta pantalla a través través de la Opción
Editar
, el sistema despliega la oportunidad seleccionada y permite modificar sus
datos
.
Datos
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[Comercial]:
Ingresar según corresponda.
[Prospecto /Cliente]:
Ingresar según corresponda.
[Contacto]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Etapa]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Estado]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Fecha estimada de cierre ]:
Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Fecha de cierre ]:
Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Importe]:
Ingresar según corresponda.
[Cápitas]:
Ingresar cantidad según corresponda.
[Competencia]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Observaciones]:
Texto libre.
Aceptar:
Se graban los datos ingresados.
Cancelar:
Salir sin actualizar los datos ingresados.
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