Editar Presupuesto
Modificado el 2016/07/01 19:37 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales
Ruta de acceso
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Portales
- CRM - Presupuesto - +Nuevo
Portales
- CRM - Presupuesto - Lista de Presupuestos - Editar
Funcionalidad
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Si se accede a esta pantalla a través de la opción
+Nuevo
, el sistema permite registrar un nuevo presupuesto para un cliente, y/o prospecto, solicitando el ingreso de
datos
correspondientes.
Si se accede a esta pantalla a través través de la Opción
Editar
, el sistema despliega el presupuesto seleccionado y permite modificar sus
datos
.
Una vez ingresado y/o modificado el presupuesto el sistema permite exportalo a Excel, generar un .pdf, o bien imprimir el presupuesto.
Datos
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El sistema permite ingresar los datos correspondientes a la carátula del Presupuesto y sus respectivos items, desplegando en el margen derecho un resumen del presupuesto.
Carátula
[Tipo]:
Seleccionar el tipo de presupuesto dentro de la lista desplegable.
[U.O.Propia]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Talonario]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Número]:
Ingresar serie y número, según corresponda.
[Referencia]:
Texto libre.
[Empresa]:
Nombre o razón social del cliente o cliente potencial, pudiendo localizarlo dentro de las empresas existentes, utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Estado]:
Seleccionar el estado en que se encuentra el presupuesto dentro de la lista desplegable.
[Centro de Costo]:
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Forma de pago]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Atención a]:
Texto libre.
[Alternativo]:
Texto libre.
[Comercial]:
Ingresar el Nombre del comercial pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Probabilidad]:
Seleccionar la probabilidad de aprobación del presupuesto, dentro de la lista desplegable.
[Detalle]:
Texto libre.
[Importe]:
Ingresar según corresponda.
[Emisión]:
Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Importe de Compras]:
Ingresar según corresponda.
[Vigencia]:
Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Adjuntar Archivo:
El sistema permite localizar un archivo para adjuntar al presupuesto.
Items
[Detalle]:
Texto libre.
[Rubro]:
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Unidad O.Cliente]:
Ingresar utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Unidad O.Propia]:
Ingresar utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Unidad de Negocio]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Centro de Costo]:
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Período]:
Ingresar período válida, o bien seleccionarlo dentro del calendario.
[Cuenta]:
Seleccionar cuenta contable de imputación dentro de la lista desplegable.
[Moneda]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Días]:
Ingresar cantidad de días de contratación del ítem, según corresponda.
[Cantidad]:
Ingresar cantidad de unidades del ítem según corresponda.
[P.U.Compra]:
Ingresar precio unitario según corresponda.
[Fee]:
Ingresar % a aplicar sobre el Precio Unitario de Compra, según corresponda.
[Coeficiente]:
Ingresar valor según corresponda.
[Precio de Venta]:
Ingresar valor según corresponda.
Nuevo:
blanquea datos para permitir el ingreso de un nuevo ítem.
Agregar Ítem:
actualiza los ítems del presupuesto.
Eliminar:
Se elimina el presupuesto.
Aceptar:
Se graban los datos ingresados.
Cancelar:
Salir sin actualizar los datos ingresados.
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