Actualización de Comerciales
Modificado el 2016/07/01 19:36 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales
Ruta de acceso
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Portales
- CRM - Comerciales - Nuevo Comercial
Portales
- CRM - Comerciales - Consulta de Comerciales - Editar Comercial
Funcionalidad
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Si se accede a esta pantalla a través de la opción
Nuevo Comercial
, el sistema permite registrar un nuevo comercial, solicitando el ingreso de sus
datos
.
Si se accede a esta pantalla a través de la opción
Editar
, el sistema permite modificar los
datos
de un comercial existente.
Datos
[Comercial]:
Nombre de la persona que se desempeñará como comercial, este dato es posible completarlo utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Alta y/o Baja]:
fecha de inicio y/o fin del desempeño como comercial.
[Observaciones]:
Texto libre.
[Unidades de Negocio]:
Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial interviene en todas las U. de negocio existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
[U.O.P.]:
Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial corresponde a todas las U.O.Propias existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
Datos Personales:
El sistema despliega algunos datos personales del comercial ingresado.
Objetivos
:
Desde esta opción, se permiten ingresar los datos de nuevos objetivos comerciales, y se despliega la lista de los objetivos existentes
Prospectos:
Desde esta opción, el sistema despliega la lista de prospectos relacionados con este comercial.
Aceptar:
Se graban los datos ingresados.
Cancelar:
Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta un comercial, sus datos podrán ser modificados, ingresando a esta pantalla a través de la opción "Editar" en la
Consulta de Comerciales
.
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Objetivos
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Desde aquí se pueden ingresar los
datos
de los nuevos objetivos de negocio del comercial.
Un objetivo de negocio es una meta en $, cantidad de prospectos, y/o cápitas, que debe lograr cumplir el comercial, en un determinado rango de tiempo.
Datos
[Periodicidad:]:
Tipo de recurrencia del objetivo
[Desde/Hasta:]:
Rango de fecha para el cumplimiento del objetivo
[Importe:]:
Cantidad estimada en $ para el cumplimiento del objetivo de negocio
[Cantidad/Cápitas:]:
Parámetro de medición del objetivo
[Observaciones]:
Texto libre
Aceptar:
Se graban los datos ingresados.
Cancelar:
Salir sin actualizar los datos ingresados.
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