Oportunidades

Modificado el 2016/07/01 19:38 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales

Ruta de acceso

Portales - CRM - Oportunidades

Funcionalidad


Desde aquí el sistema permite consultar las oportunidades de los comerciales por diferentes Criterios de Búsqueda, editar o eliminar una existentes y/o ingresar una Nueva Oportunidad.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.

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Criterios de Búsqueda

El operador puede buscar oportunidades ingresando el nombre del comercial, utilizando el Buscador por aproximación, o bien acotar la búsqueda de oportunidades ingresando los siguientes filtros de la búsqueda avanzada:
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[Prospecto/Cliente]: Completar utilizando el Buscador por aproximación.
[Etapa]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Estado]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de comerciales con oportunidades comerciales que cumplan con los filtros y permite al usuario Editar una oportunidad existente, y/o eliminarla.