Pasaje de Cartera Comercial

Modificado el 2016/07/01 19:38 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales

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Funcionalidad


Desde aquí el sistema permite pasar la cartera de prospectos y/o clientes de un comercial a otro, pudiendo localizar la cartera a reasignar por diferentes Criterios de Búsqueda, y seleccionando luego los prospectos y/o clientes a asignar al nuevo comercial.

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Criterios de Búsqueda

El sistema permite ingresar los datos del Comercial cuya cartera comercial que se desea reasignar, y del comercial Destino al cual se le asignarán de los prospectos seleccionados.

Origen

[Miembro empresa]: Completar utilizando el Buscador por aproximación, el nombre del comercial al cual se le quitarán los prospectos seleccionados.

[Relaciones]: Seleccionar estado de relaciones dentro de la lista desplegable.
[Tipo de Relación]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Fin]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Seleccione Todos]: Tildar si corresponde.

Una vez ingresados los datos mencionados, el sistema despliega la lista de asignaciones existentes que se corresponden con los filtros indicados y permite seleccionar aquellos prospectos que se desean reasignar, pudiendo seleccionar todos o algunos de ellos.

Destino

[Miembro empresa]: Completar utilizando el Buscador por aproximación, el nombre del nuevo comercial al cual se le reasignarán los prospectos seleccionados.

[Unidad de Negocio]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Tipo de Relación]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Inicio]: Ingresar fecha válida de inicio de la asignación, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Fin]: Ingresar fecha válida de fin de asignación válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.

Aceptar: Se reasignan los prospectos seleccionados a la cartera del comercial destino.

Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.

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