Presupuestos

Modificado el 2016/09/12 19:22 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales

Ruta de acceso

Portales - CRM - Presupuestos

Funcionalidad


Desde aquí el sistema permite consultar los presupuestos existentes por diferentes Criterios de Búsqueda, editar o imprimir uno existente, o bien ingresar un Nuevo Presupuesto.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.

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Criterios de Búsqueda

El operador puede buscar presupuestos ingresando la referencia, utilizando el Buscador por aproximación, o bien acotar la búsqueda de presupuestos, ingresando los siguientes filtros de la búsqueda avanzada:

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[Entidad]: Completar el nombre de la empresa, utilizando el Buscador por aproximación.
[Estado]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Comercial]: Completar utilizando el Buscador por aproximación.
[Desde/Hasta Emisión]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Desde/Hasta Vigencia]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.

Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de presupuestos que cumplan con los filtros y permite al usuario Editar un presupuesto existente, y/o imprimirlo.