Tarea

Modificado el 2021/08/25 15:19 por Raquel Rizzo — Categorizada como: Sin categorizar

Ruta de acceso¶

Administración - Cobranzas
Administración - Portal de Tesorería
Compras - Portal de Pedidos

Funcionalidad¶

Si se accede desde el Portal de Pedidos, se permite al usuario agendar tareas y eventos, ingresando los datos correspondientes.

Si se accede desde el Portal de Cobranzas, se permite al usuario agregar y/o modificar en el calendario, tareas y eventos relacionadas con el Cliente y/o el Comprobante seleccionado, ingresando los datos correspondientes.

El sistema despliega los componentes relacionados (comprobantes) con la tarea o evento.
El sistema permite al usuario tildar si la tarea está relacionada con una cobranza. En caso de tildar la opción, se desplegarán los domicilios del cliente y se permitirá seleccionar el domicilio afectado a la cobranza en curso.
Deberá tenerse en cuenta que el domicilio seleccionado será informado en el ruteo de cobranzas.

Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.

Una vez dado de alta una tarea o evento, los mismos podrá ser modificada/o, clickeando sobre los mismos dentro de la agenda

Datos¶

[Título]: Texto libre que identifica a la tarea o evento.
[Tipo de Tarea]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Prioridad]: Clickear según corresponda.
[Evento]: Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).
[Fecha/Comienzo/fin]: En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.
[Hora inicio/Fin]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Prospecto]: el sistema despliega el Cliente seleccionado.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Descripción]: Texto libre.
[Documento Adjunto]: En caso de ser necesario, es posible adjuntar un documento a la tarea o evento, examinando el disco para localizar el archivo.
[Finalizar Tarea]: Tildar en caso de dar por terminada la tarea.

En caso de haber accedido a través de Cobranzas, si el tipo de tarea ingresada tiene parametrizado, dentro del reducido 3 flow (tal cómo se muestra en la imágen), la fecha ingresada será tomada como fecha de vencimiento a los efectos del cálculo del cashflow.

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