Tarea/Evento
Modificado el 2016/07/01 19:39 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales
El sistema permite agregar, modificar y/o eliminar tareas y eventos en el calendiario del comercial ingresando los
datos
correspondientes.
Deberá tenerse en cuenta que a los efectos de la agenda, el Evento es un suceso que ocurre en un determinado momento, es decir, tiene fecha, hora de inicio y fin. La Tarea, en cambio, es algo a ejecutar en cualquier momento del día, sin horario definido.
Datos
[Título]:
Texto libre que identifica a la tarea o evento.
[Tipo de Tarea]:
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Prioridad]:
Clickear según corresponda.
[Evento]:
Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).
[Fecha/Comienzo/fin]:
En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.
[Hora inicio/Fin]:
En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Prospecto]:
Prospecto relacionado con la tarea o el evento, pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Unidad de Negocio]:
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Descripción]:
Texto libre.
[Documento Adjunto]:
En caso de ser necesario, es posible adjuntar un documento a la tarea o evento, examinando el disco para localizar el archivo.
[Finalizar Tarea]:
Tildar en caso de dar por terminada la tarea.
Eliminar:
Se elimina la tarea los datos ingresados.
Aceptar:
Se graban los datos ingresados.
Cancelar:
Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta una tarea o evento, podrán ser modificada, clickeando sobre los mismos