Ruta de acceso
Portales- CRM - Presupuesto - +Nuevo
Portales - CRM - Presupuesto - Lista de Presupuestos - Editar
Funcionalidad
Si se accede a esta pantalla a través de la opción
+Nuevo, el sistema permite registrar un nuevo presupuesto para un cliente, y/o prospecto, solicitando el ingreso de
datos correspondientes.
Si se accede a esta pantalla a través través de la Opción
Editar, el sistema despliega el presupuesto seleccionado y permite modificar sus
datos.
Una vez ingresado y/o modificado el presupuesto el sistema permite exportalo a Excel, generar un .pdf, o bien imprimir el presupuesto.
Datos
El sistema permite ingresar los datos correspondientes a la carátula del Presupuesto y sus respectivos items, desplegando en el margen derecho un resumen del presupuesto.
Carátula
[Tipo]: Seleccionar el tipo de presupuesto dentro de la lista desplegable.
[U.O.Propia]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Número]: Ingresar serie y número, según corresponda.
[Referencia]: Texto libre.
[Empresa]: Nombre o razón social del cliente o cliente potencial, pudiendo localizarlo dentro de las empresas existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Estado]: Seleccionar el estado en que se encuentra el presupuesto dentro de la lista desplegable.
[Centro de Costo]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Forma de pago]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Atención a]: Texto libre.
[Alternativo]: Texto libre.
[Comercial]: Ingresar el Nombre del comercial pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Probabilidad]: Seleccionar la probabilidad de aprobación del presupuesto, dentro de la lista desplegable.
[Detalle]: Texto libre.
[Importe]: Ingresar según corresponda.
[Emisión]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Importe de Compras]: Ingresar según corresponda.
[Vigencia]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Adjuntar Archivo: El sistema permite localizar un archivo para adjuntar al presupuesto.
Items
[Detalle]: Texto libre.
[Rubro]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Unidad O.Cliente]: Ingresar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad O.Propia]: Ingresar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Centro de Costo]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Período]: Ingresar período válida, o bien seleccionarlo dentro del calendario.
[Cuenta]: Seleccionar cuenta contable de imputación dentro de la lista desplegable.
[Moneda]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Días]: Ingresar cantidad de días de contratación del ítem, según corresponda.
[Cantidad]: Ingresar cantidad de unidades del ítem según corresponda.
[P.U.Compra]: Ingresar precio unitario según corresponda.
[Fee]: Ingresar % a aplicar sobre el Precio Unitario de Compra, según corresponda.
[Coeficiente]: Ingresar valor según corresponda.
[Precio de Venta]: Ingresar valor según corresponda.
Nuevo: blanquea datos para permitir el ingreso de un nuevo ítem.
Agregar Ítem: actualiza los ítems del presupuesto.
Eliminar: Se elimina el presupuesto.
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
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