Ruta de acceso
Portales - CRM - Comerciales - Nuevo Comercial
Portales - CRM - Comerciales - Consulta de Comerciales - Editar Comercial
Funcionalidad
Si se accede a esta pantalla a través de la opción
Nuevo Comercial, el sistema permite registrar un nuevo comercial, solicitando el ingreso de sus
datos.
Si se accede a esta pantalla a través de la opción
Editar, el sistema permite modificar los
datos de un comercial existente.
Datos
[Comercial]: Nombre de la persona que se desempeñará como comercial, este dato es posible completarlo utilizando el
Buscador por aproximación.
[Alta y/o Baja]: fecha de inicio y/o fin del desempeño como comercial.
[Observaciones]: Texto libre.
[Unidades de Negocio]: Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial interviene en todas las U. de negocio existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
[U.O.P.]: Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial corresponde a todas las U.O.Propias existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
Datos Personales: El sistema despliega algunos datos personales del comercial ingresado.
Objetivos: Desde esta opción, se permiten ingresar los datos de nuevos objetivos comerciales, y se despliega la lista de los objetivos existentes
Prospectos: Desde esta opción, el sistema despliega la lista de prospectos relacionados con este comercial.
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta un comercial, sus datos podrán ser modificados, ingresando a esta pantalla a través de la opción "Editar" en la
Consulta de Comerciales.
Volver Objetivos
Desde aquí se pueden ingresar los
datos de los nuevos objetivos de negocio del comercial.
Un objetivo de negocio es una meta en $, cantidad de prospectos, y/o cápitas, que debe lograr cumplir el comercial, en un determinado rango de tiempo.
Datos
[Periodicidad:]: Tipo de recurrencia del objetivo
[Desde/Hasta:]: Rango de fecha para el cumplimiento del objetivo
[Importe:]: Cantidad estimada en $ para el cumplimiento del objetivo de negocio
[Cantidad/Cápitas:]: Parámetro de medición del objetivo
[Observaciones]: Texto libre
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
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