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Ruta de acceso¶

Administración - Cobranzas

Funcionalidad¶

Desde aquí se permite al cobrador acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del módulo pudiendo:

Los valores de los filtros podrán ser ingresados, según corresponda, a través del uso del calendario, la selección dentro de listas desplegables y/o el ingreso del dato, pudiendo utilizar, según el caso, el buscador por aproximación.
Los tipos de comprobantes listados por default, puede ser parametrizados en Configuración > Parámetros del sistema personalizado > Comprobantes de cobranza.
Una vez ingresados los filtros, el usuario deberá clickear sobre el ícono del embudo para que el sistema aplique los mismos.

Panel de detalle¶

Al posicionarse sobre un cliente se podrá acceder rápidamente, desde el panel de detalle, a información y herramientas que facilitarán el análisis y la gestión de la cobranzas:

Agenda de Trabajo¶

El usuario podrá seleccionar una fecha para ver la lista de clientes para los cuales existe alguna acción a llevarse a cabo en el día, ya sea hacer un reclamo para el cobro de su deuda, o bien, efectuar la cobranza.
Deberá tenerse en cuenta que la información desplegada dependerá de las Cobranzas asignadas, de la posición del cobrador dentro del organigrama de la U.O.P a la cual corresponde, y/o de los permisos otorgados.


Para cada cliente listado, el sistema despliega el ícono correspondiente a la actividad que puede realizarse para la fecha (llamada, cobro, tarea), el monto total y saldo adeudado total, pudiendo además acceder al detalle del monto y saldo de cada comprobantes.

El cobrador puede seleccionar una empresa cliente para:

- Visualizar la lista de los contactos del cliente seleccionado, que están relacionados con el proceso de cobranza.
- Igresar un nuevo contacto, clickeando sobre el signo + e ingresando el apellido, nombre, télefono, email y detalle.
- Visualizar los días y horarios de pagos y reclamos
- Ingresar nuevos días y horarios de pagos y reclamos, posicionándose en el casillero correspondiente e ingresando el horario según corresponda (esta información se tomará en cuenta al momento de desplegar la lista de clientes, el sistema listará los clientes que tengan cargado horario de pago y/o reclamo para el día seleccionado)
- Visualizar la lista de las relaciones vigentes con el cliente
- Visualizar el Atraso promedio en días de la deuda y la cobranza
- Visualizar la Cantidad de Legajos activos (dotación activa)
- Visualizar el estimado en $ de liquidaciones aún no facturadas
Las Empresas y/o comprobantes que tengan agendadas tareas, aparecerán dentro de la lista con un signo de exclamación, a los efectos de alertar al usuario del portal, que debe ver las tareas antes de efectuar alguna acción relacionada con dicha empresa.

El cobrador puede tildar para seleccionar uno o más comprobantes a los efectos de:

- Registrar su Cobranza
- Agendar una nueva Tarea relacionada con el comprobante seleccionado
- Ingresar una nueva tarea de Soporte relacionado con el comprobante
- Editar el comprobante
- Cambiar la situación de un comprobante

Las Empresas y/o comprobantes que tengan agendadas tareas, aparecerán dentro de la lista con un signo de exclamación, a los efectos de alertar al usuario del portal, que debe ver las tareas antes de efectuar alguna acción relacionada con dicha empresa.

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Configuraciones

Este menú permite acceder a tablas de configuración del módulo.


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Reportes

Este menú permite acceder a reportes que permiten analizar la situación de las cobranzas del la empresa.


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