Ruta de acceso
Portales - CRM - Agenda - Institucional
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite consultar y modificar las Agendas de los Comerciales, según los permisos establecidos en el organigrama de procesos.
El sistema permite seleccionar los comerciales con los que se desea trabajar para agregarles nuevas
Tareas y/o Eventos y acceder al detalle de lo agendado clickeando sobre la tarea y/o evento correspondiente.
Esta opción es utilizada para que usuarios de cargo jerárquico superior del cual dependen los comerciales, pueda ver las tareas de cada uno de sus dependientes, pudiendo además asignarles tareas a cada uno de ellos.
Deberá tenerse en cuenta que a los efectos de la agenda, el Evento es un suceso que ocurre en un determinado momento, es decir, tiene fecha, hora de inicio y fin. La Tarea, en cambio, es algo a ejecutar en cualquier momento del día, sin horario definido.
El sistema permite seleccionar uno a uno los comerciales a los cuales se desea trabajar, o bien seleccionar todosa través de la tecla 'Select all'.
A los efectos de una mejor visualización de la carga de eventos agendados en el calendario los comerciaes son identificados con colores.
El sistema permite tener distintas vistas de la agenda : sobre el calendario o en forma de
Listado, pudiendo además ver el detalle de eventos agendados por día, semana o mes. Para seleccionar las vistas deseadas se deberá clickear sobre la opciones de visualización brindadas en la pantalla.
Listado
El sistema permite ver las tareas y eventos agendados de los comerciales seleccionados en forma de listado, pudiendo además, consultarlos y/o modificarlos accedediendo al detalle con doble click sobre el renglón correspondiente.
Podrán visualizarse todas las tareas que tenga agendadas el usuario, independientemente del módulo desde el cual hayan sido cargadas.