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Revisión de la página: 2014/07/16 20:12

Ruta de accesso¶

Comercial - Portal CRM - Agenda

Desde aquí el sistema permite consultar la Agenda Personal de los Comerciales y la Agenda Institucional, agregar nuevos eventos, nuevas tareas y/o modificar la agenda existente.

Deberá tenerse en cuenta que a los efectos de la agenda, el Evento es un suceso que ocurre en un determinado momento, es decir, tiene fecha, hora de inicio y fin. La Tarea, en cambio, es algo a ejecutar en cualquier momento del día, sin horario definido.

La agenda puede ser visualizada sobre el calendario, o bien, en forma de listado, pudiendo además ver el detalle de eventos agendados por día, semana o mes. Para seleccionar las vistas deseadas se deberá clickear sobre la opciones brindas en la pantalla.

Tareas¶

El sistema permite agregar, modificar y/o eliminar tareas y eventos en el calendiario del comercial ingresando los datos correspondientes.



Datos

[Título]: Texto libre que identifica a la tarea o evento.

[Tipo de Tarea]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.

[Prioridad]: Clickear según corresponda.

[Evento]: Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).

[Fecha/Comienzo/fin]: En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.

[Hora inicio/Fin]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.

[Prospecto]: Prospecto relacionado con la tarea o el evento, pudiendo localizarlo dentro de los existentes, utilizando el Buscador por aproximación.

[Unidad de Negocio]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.

[Descripción]: Texto libre.

[Documento Adjunto]: En caso de ser necesario, es posible adluntar un documento a la tarea o evento, examinando el disco para localizar el archivo.

[Finalizar Tarea]: Tildar en caso de dar por terminada la tarea.


Eliminar: Se elimina la tarea los datos ingresados.

Aceptar: Se graban los datos ingresados.

Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.

Una vez dado de alta una tarea o evento, podrán ser modificada, clickeando sobre los mismos