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Revisión de la página: 2015/01/20 16:25
Ruta de accesso
Comercial - Portal CRM - Prospectos
Desde aquí el sistema permite consultar los prospectos existentes por diferentes
Criterios de Búsqueda.
Una vez desplegada la lista de los prospectos que se corresponden con la selección, el sistema permite
editarlos, acceder a las relaciones del prospecto y/o ingresar un
Nuevo Prospecto.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.
Criterios de Búsqueda
El operador puede acotar la búsqueda de prospectos ingresando los siguientes filtros:
[CUIT]: Ingresar Número de CUIT válido.
[Razón Social]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Tipo de Relación]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comercial/Miembro Empresa]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación para localizar prospectos relacionados con dicho comercial/miembro empresa.
[Alta ]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Baja ]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
El sistema permite indicar la cantidad de registros a listar.
Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de prospectos existentes y permite al usuario
Editar un Prospecto, y/o acceder a sus relaciones.