Ruta de acceso
Portales - CRM - Prospectos - Nuevo Prospecto
Portales - CRM - Prospectos - Lista de Prospectos - Editar
Ruta de acceso
Si se accede a esta pantalla a través de la opción
Nuevo Prospecto, el sistema permite registrar un Prospecto o potencial cliente, y establecer
Relaciones Comerciales con miembros pertenecientes a una Unidad Operativa de la Empresa.
A estos efectos, el sistema solicita el ingreso de
datos que conforman las propiedades particulares del prospecto y de
Información adicional, requerida para el módulo. Permitiendo además ver el
Historial de toda la actividad registrada que se haya mantenido con dicho prospecto.
Si se accede a esta pantalla a través través de la Opción
Editar, el sistema permite modificar los
datos de un prospecto existente.
Si el prospecto, ya tiene alguna vinculación con la empresa, el sistema despliega el detalle de las empresas administradas con la cual está relacionado, indicando para cada caso el tipo de relación existente: cliente, proveedor y/o prospecto.
Datos
[CUIT]: Nro. de identificación tributaria de la empresa que va a ser registrada como prospecto, el mismo debe ingresarse con el siguiente formato xx-xxxxxxx-xx
Si se trata de una empresa existente el sistema desplegará los siguientes datos, sino, se solicitará el ingreso de los mismos.
[Razón Social]: Nombre o razón social del cliente potencial, pudiendo localizarlo dentro de las empresas existentes, utilizando el
Buscador por aproximación, o bien ingresando el nombre de una empresa nueva.
[Nombre Comercial]: Texto libre
[Situación de Ganacias]:Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Rubro económico]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Forma de contacto]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Alta]: Se asume la fecha del día
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia del prospecto.
[U.O.C]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[U.O.P]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Zona]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Competencia]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Nivel facturación]: Ingresar nivel estimado, texto libre.
[Observaciones]: Texto libre
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
Una vez dado de alta un prospecto, sus datos podrán ser modificados, ingresando a esta pantalla a través de la opción "Editar" en la
Consulta de Prospectos.
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Relación
El sistema permite establecer distintas relaciones comerciales entre miembros de la empresa y el prospecto, ingresando los datos correspondientes. Si el prospecto ya tiene relaciones, el sistema permite visualizarlas, modificarlas y/o eliminarlas.
Datos
[Relación]: Seleccionar un tipo de relación dentro de la lista desplegable.
[Miembro empresa]: Contacto de la empresa administrada con quien se relaciona al prospecto, pudiendo localizarlo dentro de los contactos existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad Organizativa]: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable que contiene las U.de Negocio en las que interviene el comercial.
[Empresa Administrada]: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable.
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia de la relación.
[Porcentaje]: % a considerar en la relación.
[Contribución Marginal]: Ingresar según corresponda.
[Observaciones]: Texto libre.
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.
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Historial
El sistema permite desde esta opción visualizar las actividades, oportunidades de negocio y presupuestos del prospecto, pudiendo acceder a su detalle.
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