Ruta de acceso
Portales - CRM - Prospectos
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite visualizar y establecer distintas relaciones comerciales entre miembros de la empresa y el prospecto, ingresando los datos correspondientes.
Si el prospecto ya tiene relaciones, el sistema permite visualizarlas, modificarlas y/o eliminarlas.
Datos
[Relación]: Seleccionar un tipo de relación dentro de la lista desplegable.
[Miembro empresa]: Contacto de la empresa administrada con quien se relaciona al prospecto, pudiendo localizarlo dentro de los contactos existentes, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Unidad Organizativa]: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable que contiene las U.de Negocio en las que interviene el comercial.
[Empresa Administrada]: Seleccionar una, dentro de la lista desplegable.
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia de la relación.
[Porcentaje]: % a considerar en la relación.
[Contribución Marginal]: Ingresar según corresponda.
[Observaciones]: Texto libre.
Aceptar: Se graban los datos ingresados.
Cancelar: Salir sin actualizar los datos ingresados.