Historial de la página: Prospectos
Comparar revisiones de la página
Revisión de la página: 2014/07/14 18:50
Ruta de accesso
Comercial - Portal CRM - Prospectos
Desde aquí el sistema permite consultar los prospectos existentes por diferentes
Criterios de Búsqueda, editar los existentes y/o ingresar un
Nuevo Prospecto.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.
Criterios de Búsqueda
El operador puede acotar la búsqueda de prospectos ingresando los siguientes filtros:
[CUIT]: Ingresar Número de CUIT válido.
[Razón Social]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Comercial/Miembro Empresa]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación para localizar prospectos relacionados con dicho comercial/miembro empresa.
[Alta ]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Baja ]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de prospectos existentes y permite al usuario
Editar un Prospecto, y/o acceder a sus relaciones.