Ruta de acceso
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Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite al usuario compartir comprobantes y documentos con clientes y otros usuarios de Cloud, o bien, ver los documentos compartidos con clientes y/o sucursales.
El sistema permite al usuario ingresar filtros que permitan acotar los clientes y la documentación con la cual se va a trabajar.
Una vez ingresados los filtros (que se seleccionan dentro de listas desplegables), el sistema despliega los clientes con comprobantes según corresponda, indicando la cantidad de cada tipo de comprobantes.
Para seleccionar los documentos a compartir, el usuario puede tildar sobre el cliente para seleccionar todos los comprobantes a la vez, o bien acceder al
detalle de los mismos para seleccionar alguno en particular.
En caso que el cliente no tenga contactos habilitados para compartir información, o bien los mismos no tengan cargado su email, el sistema alertará al usuario mostrando en rojo la cantidad de comprobantes, pudiendo cargar la información faltante, o agregar un nuevo contacto, clickeando sobre la imagen de
Contacto.
Desde la opción de
Información clientes, se podrá acceder al detalle de los contactos con los cuales es posible compartir documentación a través del cloud, pudiendo además agregar, modificar y/o eliminarlos.
La opción
Compartir, permite al usuario compartir los comprobantes seleccionados con los contactos correspondientes. En este caso el sistema enviará automáticamente un email al contacto avisándole que tiene documentos para ver en el Cloud, pudiendo agregar en el email el hipervínculo para acceder al cloud, o bien adjuntar el documento .pdf si las opciones correspondientes se encuentran tildadas.
Una vez que hayan sido compartidos los documentos, el usuario podrá acceder a ver el estado de los mismos a través de opciones de búsqueda de
Documentos Compartidos
Detalle de comprobantes
El usuario podrá clickear sobre la cantidad de comprobantes para acceder al detalle de los mismos, ver los comprobantes del cliente y tildar aquellos que desea compartir, pudiendo indicar los contactos con los cuales desea hacerlo clickeando sobre la imágen correspondiente.
Detalle y Habilitación de contactos
El usuario deberá ingresar el nombre de un cliente para visualizar la lista de contactos habilitados, agregar un
Contacto nuevo, o bien clickear sobre uno existente para modificar y/o eliminarlo.
El nombre del cliente podrá ser ingresado utilizando el
Buscador por aproximación.
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