Ruta de acceso
Portales - CRM - Presupuestos
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite consultar los presupuestos existentes por diferentes
Criterios de Búsqueda,
editar o imprimir uno existente, o bien ingresar un
Nuevo Presupuesto.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.
Criterios de Búsqueda
El operador puede buscar presupuestos ingresando la referencia, utilizando el
Buscador por aproximación, o bien acotar la búsqueda de presupuestos, ingresando los siguientes filtros de la búsqueda avanzada:
.
[Entidad]: Completar el nombre de la empresa, utilizando el
Buscador por aproximación.
[Estado]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Comercial]: Completar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Desde/Hasta Emisión]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Desde/Hasta Vigencia]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de presupuestos que cumplan con los filtros y permite al usuario
Editar un presupuesto existente, y/o imprimirlo.