Prospectos

Modificado el 2016/07/01 19:38 por Raquel Rizzo — Categorizada como: CRM, Portales

Ruta de acceso

Portales - CRM - Prospectos

Funcionalidad


Desde aquí el sistema permite consultar los prospectos existentes por diferentes Criterios de Búsqueda. Una vez desplegada la lista de los prospectos que se corresponden con la selección, el sistema permite editar un Prospecto, acceder a las Relaciones Comerciales del prospecto y/o ingresar un Nuevo Prospecto.
Deberá tenerse en cuenta que cada usuario podrá consultar su propia información y la de quienes dependan de él, según lo establecido en el organigrama de procesos.

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Criterios de Búsqueda

El operador puede acotar la búsqueda de prospectos ingresando los siguientes filtros:

[CUIT]: Ingresar Número de CUIT válido.
[Razón Social]: Completar utilizando el Buscador por aproximación.
[Tipo de Relación]: Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comercial/Miembro Empresa]: Completar utilizando el Buscador por aproximación para localizar prospectos relacionados con dicho comercial/miembro empresa.
[Alta ]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Baja ]: Ingresar rango de fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.

El sistema permite indicar la cantidad de registros a listar. Una vez ingresados los filtros deseados, el sistema despliega la lista de prospectos existentes y permite al usuario Editar un Prospecto, ver sus relaciones y/o crear una nueva relación.